はじめに
2024年8月5日に
日経平均が4451.28円の下落
翌日、3259.03円の上昇という
乱高下が起きている。
それに併せて、気持ちが乱高下
している状態。
一度、冷静になるためにも
ウォーレン・バフェットの手法を
学びたいと思い本棚に眠っていた本を
1日1章読みアウトプットして行く。
本日は第1章 『複雑な投資よりシンプルな投資を』
です。
複雑な投資よりシンプルな投資を
多くの人は株式投資を複雑で
リスクが大きいと考え、
専門家に任せるのが一番だと思っている。
しかし、ウォーレン・バフェットは
それが神話に過ぎないことを証明しました。
彼の投資成功法はシンプルで、
誰でもプロの助けなしに成功できます。
バフェットは理解しやすく堅実な企業にのみ投資し、
自分が理解できない複雑な事業には手を出しません。
彼の哲学の美学はそのシンプルさにあり、
複雑な数学や金融市場の経験は不要です。
バフェットの成功は、
正直で有能な経営者がいる優良企業の株を買い、
その企業価値に基づいて判断し、
長期保有することによって達成されました。
具体的には、
1,590万円で買った
ワシントン・ポスト株が
1兆2,000億円以上、
1,500億円で買った
コカ・コーラ株が
1兆7,100億円以上、
690億円で手に入れた
GEICOが
4兆2,000億円以上の価値になっています。
これらはすべて彼のシンプルな投資原則のおかげです。
理解できない企業の株は買わない。
バフェットはこの単純な原則を守って、
自らが最高経営責任者(CEO)を務める
持株会社バークシャー・ハサウェイを、
時価総額18兆円以上の企業に変身させた。
過去の値動き、市況の乱高下、
相場方向性などを組み込んだ高度な
売買プログラムは必要ない。
バフェット流投資では、
市場に注目し、理解できる事業で
優れた経営者がいる企業の株を
妥当な価格で購入し、
将来の収益が確実に伸びることを期待します。
学んだこと
自分が理解できる会社を買う
優秀な経営者に率いられている会社買う
適正価格を判断して、割安で買って放置する。
と言うことから、買った株
三菱重工業！！
分析の詳細は割愛します。
を8月5日の暴落で手放した！
1365円で買っていたのに・・・
1270円で売った・・・
まさにパニック売り・・・
泣きたくなる・・・
納得して買ったら
じっと待つ。
同じくパニック売りした
コーエーテクモHDも近々買い戻します。
まとめ
バフェット流の思考を身につけるために
①シンプルに考える
投資を不必要に難しくしてはいけません。
自分が理解できることにこだわり、
倫理意識の高い強力な経営者がいる
堅実な企業の株を買うことです。
複雑な要素が入る投資決定は避けましょう。
②バフェットが薫陶を受けた人物を研究する
バフェットが最も影響を受けた人物の一人は
「バリュー投資の父」と呼ばれる
ベンジャミン・グレアムです。
グレアムは、複雑な投資でなくても
成功できることをバフェットに教えました。
グレアムの教えは参考になります。
ポチップ
この二つのポイントを意識することで、
バフェット流の投資思考を身につけることができます。
まだまだ値動きの荒い相場が
続きそうです。
吹き荒れる嵐の日に出航せずに
陸でしっかりと準備を整えたいと思います。
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